用户画像

功能简介

通过用户画像可对正在聊天中的客户进行实时的信息记录和编辑。

功能说明

1、协同跟进 - 添加/移除协作人

点击【更多-添加协作】或【已添加协作人】弹窗打开协作窗口，见下图；

点击【添加协作】按钮，然后选择需要添加的人，点击【确认添加】即完成协作人的添加；

点击【移除】按钮，然后点击【确认】按钮即完成协作人的移除；

点击【转派】按钮，然后选择需要转派给的人，点击【确定转派】即完成客户的转派。（注：完成转派后协作人将不可继续跟进）

2、转派客户

点击【转派客户】按钮，选择需要转派给某个新负责人，点击【确定转派】即完成客户的转派；（注：完成转派后协作人将不可继续跟进）

3、添加跟进记录

点击【写跟进】按钮，填写跟进描述信息或上传跟进图片后，点击【保存】按钮即完成跟进记录的添加，会在用户旅程中进行记录展示。

4、用户旅程

用户旅程中会记录创建客户时间、修改客户信息、添加跟进记录、协同跟进转派记录、添加客户标签信息；

5、客户阶段与来源

点击【客户阶段】进行选择客户当前所属阶段，客户新创建时不备注将自动默认；

点击【客户来源】进行选择客户的来源，客户新创建时不备注将自动默认。