跟进客户

功能简介

区分线索培育、客户跟进、未成交客户不同阶段来管理客户数据，使得客户关系管理流程更加精细明确。同时支持基本信息灵活扩展并自动化同步到各功能页面。

功能说明

1、客户列表

支持客户转派、客户丢弃公海、批量打标签、批量导入。

2、客户转派

选中需要转派的客户，点击【客户转派】按钮，选择新的负责人，点击确定按钮完成客户转派，完成转派后客户负责人会进行改变。

3、未成交客户

选中需要转入未成交的客户，点击【转入未成交】按钮，选择转入原因，点击确定按钮修改客户状态，未成交状态的客户公司所有员工座席都可以自由的领取跟进。

4、批量打标签

选中需要打标签的线索，点击【打标签】按钮，在弹窗内选择标签，点击确定完成操作。

注意：不能通过‘打标签’批量取消对标签的选中，如需取消需在编辑中操作。

5、批量删除

选中需要删除的客户，系统给出删除提示，点击【删除】按钮，系统给出确认提示，点击确定完成操作。

注意：此操作具有一定风险，数据删除之后无法恢复，请谨慎操作！

6、批量导入客户

点击【导入】按钮，弹窗打开导入界面，根据要求说明导入数据；

7、编辑信息

点击如上图蓝色【WhatsApp】账号进行编辑数据信息，这里支持标签的取消选中（新标签需先在【设置】中进行添加）。

注意：用户画像信息会根据【设置】-【客户信息】中的开关变化而自动变化。