待分配线索管理

功能简介

区分线索培育、客户跟进、未成交客户不同阶段来管理客户数据，使得客户关系管理流程更加精细明确。同时支持基本信息灵活扩展并自动化同步到各功能页面。

功能说明

1、待分配线索列表

线索状态分为三种，分别是待处理、无效、待分配；

待处理：新创建的线索信息默认会是‘待处理’

无效线索：经过初步沟通或筛选后不是精准的线索

待分配：经过初步沟通或筛选后可以分配给销售进行跟进的线索；

2、线索分配

选中需要分配的线索，点击【分配】按钮，选择需要分配的指定人，点击确定按钮完成线索分配。

3、分配记录

线索分配历史记录查看。

4、批量打标签

选中需要打标签的线索，点击【打标签】按钮，在弹窗内选择标签，点击确定完成操作。

注意：不能通过‘打标签’批量取消对标签的选中，如需取消需在编辑中操作。

5、批量删除

选中需要删除的线索，系统给出删除提示，点击【删除】按钮，系统给出确认提示，点击确定完成操作。

注意：此操作具有一定风险，线索数据删除之后无法恢复，请谨慎操作！

6、手动新增线索

点击【新建】按钮，输入需要增加的信息数据，再点击【确认】按钮即完成单条保存；点击【保存并继续新增】按钮即先保存当前填写的数据信息，然后清空输入框可继续添加数据信息。

注意：新建页面填写的数据信息会根据【设置】-【客户信息】中的开关变化而自动变化。

7、批量导入线索

点击【导入】按钮，弹窗打开导入界面，根据要求说明导入数据；

8、编辑线索信息

点击如上图蓝色【WhatsApp】账号进行编辑数据信息，这里支持标签的取消选中（新标签需先在【设置】中进行添加）。

注意：用户画像信息会根据【设置】-【客户信息】中的开关变化而自动变化。